일본 부동산에 간단히 소액부터 투자하는 방법 - J리츠(Japan REIT)
REIT란?
REIT (Real Estate Investment Trust)는 투자자들이 모은 자금으로 오피스 빌딩, 상업시설, 아파트 등 여러 부동산 등을 구입하여 임대수입과 매매익을 투자자에게 분배하는 금융상품입니다.
실물 부동산 투자는 말 그대로 실제로 부동산을 구입하여 스스로 관리, 운영, 경영하는 투자 방법인 반면, REIT(부동산 투자 신탁)란 부동산을 증권화하여 증권 시장에서 매매하는 투자 기법입니다.
※ 한국에서는 대부분 Reits로 표기하고, 일본에서는 대부분 REIT로 표기하는 것 같습니다.
일본의 리츠 J-REIT ( Japan REIT )
일본의 리츠는 Japan의 약자인 J를 붙여, J-REIT로 표기하고 있습니다.
일본에서는 2000년 11월 '투자신탁 및 투자법인에 관한 법률(투신법)' 개정에 의해 J-REIT가 해금.
2001년 3월 도쿄증권거래소(東証)가 J리츠 시장을 개설, 같은 해 9월 도쿄 증권거래소 최초의 J리츠로 'Japan Real Estate Investment Corporation'(재팬 리얼 이스테이트 투자법인)이 상장되었습니다.
2022년 말 기준 61개의 J리츠 투자 상품이 4,429건의 부동산 투자를 진행 중이며, 투자총액은 약 20조 엔(약 200조 원) 규모로 알려져 있습니다.
[ *정보출처: 도쿄 증권거래소 및 J-reit.jp (부동산증권화협회) 공개 자료 , 2023. 3월 기준 ]
일본 리츠 수익률
아래는 닛세이 기초 연구소에서 블룸버그의 데이터 등을 기초로 재구성한 J리츠 수익률 비교표로,
붉은색이 J리츠, 하늘색은 일반 주식(TOPIX), 회색은 채권입니다.
일본 리츠(J-REITs) 수익률
- 일본 리츠의 과거 5년 기준 수익률은 43%
- 일본 리츠의 과거 10년 기준 수익률은 224%
- 일본 리츠의 과거 15년 기 수익률은 150%
- 일본 리츠의 과거 20년 기준 수익률은 416%
로 집계 되고 있습니다. ( 기간 : 2001년 9월 ~ 2021년 8월 말 기준)
○ 자료 출처: 닛세이 기초 연구소 > 부동산 > REIT > 칼럼 2021.10.15 일자
' J-REIT市場、実り多き20年の道。創設来の収益率は+416％を実現～唯一無二の金融商品として地位を確立～ '
URL: https://www.nli-research.co.jp/report/detail/id=69060?site=nli
한국에서의 일본 리츠 구매?
한국의 어느 증권사가 어떤 J리츠 상품을 판매 중인지는 따로 조사해 보지 않아서 잘 모르겠지만, 다른 해외 주식, 펀드 등과 마찬가지로 J리츠 상품 또는 J리츠 지수(ETF) 상품 등을 한국에서도 구매 가능 한 것으로 알고 있습니다.
( 자세한 내용은 거래 중이신 증권사 WEB사이트나 HTS 검색 등으로 확인하시면 될 것 같습니다. )
기타 > 일본 리츠 관련 참고 자료 (한글 )
보다 자세한 내용은 대신증권의 2021. 4월 공개 자료(PDF) 등이 비교적 상세하게 잘 정리된 것 같으니, 이런 자료들을 참고하시면 될 것 같습니다.
[ 한글 참고 자료 ]
일본 부동산과 J-REITs의 모든 것 ( 대신증권 )
※ 아래 이미지나 URL 클릭하시면 새창으로 해당 증권사 사이트의 pdf자료로 연결됩니다.
| ○ URL: https://money2.daishin.com/PDF/Out/intranet_data/Product/ResearchCenter/Report/2021/04/40705_Japan_Real_Estate_and_J-REITs.pdf |
※ 해당 증권사로부터 지원받은 것 없으며, 광고성 글 아닙니다. ^^
그럼, 좋은 하루 되세요. ^^
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